Wie sieht der Beratungsablauf bei MEDIFIN aus?
Als erstes bewerben Sie sich für eine kostenlose Erstuntersuchung, in der wir gegenseitig prüfen, ob und wie wir Ihnen bei der Lösung Ihrer Themen behilflich sein können!
Nach Bestätigung Ihres Wunschtermins führt einer unserer Analysten Ihre Erstuntersuchung telefonisch mit Ihnen durch. In diesem Termin prüfen wir gemeinsam, wo Sie aktuell stehen, wo Sie Ihre größten Herausforderungen sehen und ob wir Sie dabei unterstützen können. Planen Sie sich hierfür bitte ca. 15-20 Minuten Zeit ein.
Danach folgt Ihre persönliche 360-Grad Vorsorgeplanung mit unserem Chefstrategen Michael Kolar, in dem Ihnen Ihre möglichen Lösungsszenarien aufgezeigt werden und Sie alle Fragen stellen können, die Ihnen wichtig sind. In der Regel benötigen wir hierfür ca. 60 Minuten.
Im Nachgang erhalten Sie alle Beratungsunterlagen inkl. Ihrer persönlichen Präsentation in Ihrer digitalen Kundenakte, damit Sie für Ihre nächste Sprechstunde perfekt vorbereitet sind.
In dieser werden Ihre offenen Fragen geklärt und auch alle Zahlen finalisiert, sodass der Weg für eine gemeinsame Umsetzung und einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe geebnet ist.
Erst wenn Sie zu 100% von Ihrem Vorteil überzeugt sind, setzen wir Ihr Vorsorgekonzept in die Tat um.
Die Dauer dieses Gesprächs beträgt in der Praxis in etwa 90 Minuten.
Fortlaufende Betreuung? Wir bitten sogar darum!
Neben den jährlichen “Vorsorgeuntersuchungen” steht Ihnen ein Mitarbeiter unseres Teams jederzeit für Wünsche, Fragen und Anliegen zur Verfügung.
Da nichts so planbar ist, wie das Unplanbare, ist ein ständiges Nachjustieren unbedingt erforderlich.
Deswegen sind wir und unsere Konzepte auf maximale Flexibilität ausgelegt, um Sie in jeder Lebenslage perfekt begleiten zu können.
